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Estrategias de ETF: La Cartera Institucional
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1. El Enfoque Core & Satellite
No juegue con sus ahorros.
El Núcleo (80%)
Su base aburrida y de bajo costo. Ejemplo: 60% Acciones Mundiales + 20% Bonos.
El Satélite (20%)
Aquí es donde genera Alfa. Apuestas tácticas basadas en el entorno macro (ej. Energía, Ciberseguridad).
2. Inversión de Factores (Smart Beta)
Los ETF estándar ponderan por capitalización. Smart Beta pondera por Factores:
- Valor: Acciones baratas (funciona en inflación alta).
- Momentum: Acciones que ya suben (mercados alcistas).
- Calidad: Empresas rentables (seguras en recesión).
3. Cobertura con ETF Inversos
Cuando el mercado cae, los profesionales Cubren.
- ETF Inverso: Sube cuando el mercado baja. Si el S&P rompe el soporte, compre un ETF Bear (ej. SDS) para compensar pérdidas sin vender su cartera a largo plazo.
4. La Trampa de los ETF Temáticos
Cuidado con los ETF de 'narrativa' (Cannabis, Espacio). A menudo se lanzan en el pico del ciclo. Solo compre temas después de una caída del 50%.
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