ポジションサイジング: 毎回完璧なロットサイズを計算

ポジションサイジングの目標は、次の 1 つの質問に答えることです。**「ストップロスに達した場合に、アカウントのちょうど 1% を失うには、いくつのロットを購入する必要がありますか?」**

これに答えるには、次の 4 つの変数が必要です。
1. **アカウント残高:** (例: $10,000)
2. **リスクの割合:** (例: 1%)
3. **ストップロス距離:** (例: 20 ピップス)
4. **ピップ値:** (1 標準ロットの 1 ピップの値)。

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**1. 静的なロットサイジングの危険**

「常に0.10ロットで取引する」ことがなぜ危険なのかを説明してみましょう。

* **取引 A (EUR/USD):** 静かな市場。 ストップロスは**10ピップス**です。
* 0.10 ロット x 10 ピップス = **$10 リスク**。
* **貿易 B (GBP/NZD):** 不安定な市場。 ストップロスは**100ピップス**です。
* 0.10 ロット x 100 ピップス = **$100 のリスク**。

このシナリオでは、単にストップロスの幅が広かったため、取引 B で **10 倍のリスク**を負うことになりました。 取引 B が負けると、タイプ A の 10 件の勝った取引が消去されます。この不均衡により、ポートフォリオが破壊されます。

**解決策:** *両方の*取引のリスクがまったく同じ金額 (例: $50) になるようにロット サイズを調整する必要があります。

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**2. 数式**

これを覚えておいてください。 付箋に書いてみましょう。 腕にタトゥーを入れてください（比喩的に）。

**`ロット = (ドル単位のリスク量) / (ピップス単位のストップロス * ピップス値)`**

分解してみましょう。

**ステップ 1: ドルリスクを決定する**
* アカウント: $10,000。
* リスク: 1%。
* **リスク額 = $100.** (これは分子です。決して変わりません)。

**ステップ 2: ストップロス距離を決定する**
* あなたはチャートを分析します。 ダブルボトムが見えます。 芯の下にストップを置きます。
* エントリ: 1.1050。
* ストップ: 1.1030。
* **距離 = 20 ピップス。**

**ステップ 3: Pip 値を決定する (標準ロット)**
* USD が *Quote* 通貨であるペア (EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD) の場合、ピップ値は **$10** に固定されます。

**ステップ 4: 計算**
* `ロット = $100 / (20 * 10)`
* `ロット = $100 / 200`
* **ロット = 0.50**

したがって、**0.50 ロット** を購入します。 価格があなたに対して 20 ピップス動いた場合、あなたは 100 ドルを失います。

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**3. クロスペアの複雑さ (可変 Pip 値)**

USD が相場通貨「ではない」ペア (GBP/JPY、EUR/AUD、CAD/CHF など) を取引する場合、ピップは 10 ドルの価値がないため、計算はさらに複雑になります。

* **例:** ポンド/円。
* 現在の為替レート: 150.00。
* おおよそのピップ価値: **$6.60** (これは為替レートによって変動します)。

**シナリオ:**
* アカウント: $10,000 (リスク $100)。
* ストップロス: 20 ピップス。

**計算:**
* `ロット = $100 / (20 * $6.60)`
* `ロット = $100 / 132`
* **ロット = 0.75**

違いに気づきましたか? EUR/USD では、0.50 ロットを取引しました。 GBP/JPYではpip値が低いため、同じリスクで0.75ロットの取引が可能です。 GBP/JPY で 0.50 ロットを盲目的に取引した場合、実際には *アンダーリスク* になります (リスクは ~66 ドルのみ)。

**修正:** pip 値を手動で計算する必要はありません。 **ポジション サイズ計算機** アプリ (Myfxbook で利用可能、または cTrader/TradingView に組み込まれています) を使用します。 ただし、数字が「なぜ異なるのか」を理解する必要があります。

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**4. 逆の関係: ストップ幅 VS. ロットサイズ**

これは、初心者が苦労する精神的なハードルです。**「ワイドストップ = 小さいサイズ」** です。

* **スキャルピング (5 ピップストップ):**
* リスク: 100 ドル。
* ストップ: 5 ピップス。
* 計算: $100 / (5 * 10) = **2.0 ロット**。

* **スイングトレード（100ピップスストップ）：**
* リスク: 100 ドル。
* ストップ: 100 ピップス。
* 計算: $100 / (100 * 10) = **0.10 ロット**。

どちらの場合も、負けた場合はちょうど 100 ドルを失います。

これは解放的です。 つまり、日次チャートで 200 ピップスの大幅なストップロスで取引を行うことを恐れる必要はありません。 それに対応するには、ロット サイズをマイクロ ロット (0.01) レベルまで減らす必要があります。

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**5. アカウント通貨が重要**

上記の例はすべて、アカウントが米ドルであることを前提としています。

アカウントが **GBP** または **EUR** の場合は、Pip 値を調整する必要があります。
* GBP 口座をお持ちで GBP/USD を取引する場合、pip 値は為替レートによって調整された £10 (標準ロットを取引する場合) に固定されます。
* **シンプルさのルール:** 電卓アプリを使用します。 市場が動いているときに頭の中で為替換算代数を計算しようとしないでください。

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**6. 正確なサイジングの心理的利点**

何を失うかを*正確に*知っていれば、恐怖は消えます。

恐怖は未知から来るものです。 「市場が暴落したらどうなるの？いくら失うの？」
ポジションサイズを正しく計算していれば、答えは「100 ドル失うことになる」になります。

100ドル負けても生き残れるでしょうか？ はい。
そのため、迷うことなく取引を実行することができます。

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**7. 実行のための実際的な手順**

**ワークフロー:**
1. **チャートの分析:** エントリーと論理的なストップロスを見つけます (資金ではなく構造に基づいて)。
2. **測定停止:** 「ルーラー」ツールを使用します。 (例: 23 ピップス)。
3. **計算機を開く:** アカウント残高、リスク %、ストップ (23) を入力します。
4. **結果の取得:** 計算機には「0.43 Lots」と表示されます。
5. **実行:** MT4/5 に移動し、出来高に「0.43」と入力し、[購入] をクリックします。

**注意:** 失いたい金額に基づいてストップロスを設定しないでください (例: 「100 ドルなのでストップを 10 ピップス離します」)。 これは間違いです。
* **正解:** 取引が無効な場所にストップを配置します (ストラクチャー)。 金額に合わせてロットを調整します。

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**結論**

ポジションサイジングはイコライザーです。 これにより、1,000 ドルの個人トレーダーは、10 億ドルのヘッジファンドと同じ高度なリスク管理が可能になります。

それは市場のボラティリティの混沌とし​​た海を標準化されたプールに変えます。 波がどれほど大きくても（ボラティリティ）、乗り心地がまったく同じになるようにボートのサイズ（ロット）を調整します。

次のレッスンでは、リスクに相当するものである **リスク対報酬比 (R:R)** を検討します。 たとえ60％の損失を出しても利益を出せるようなトレードの組み立て方を学びます。